99.88亿元募资来了 渝农商行11日路演

版次:005    作者:重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇来源:    2019年10月10日

重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇

推迟半个多月后,渝企IPO(首发上市)最大融资来了。

10月9日晚间,渝农商行(601077)公告,拟首次公开发行不超过13.57亿股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证监会核准,定于2019年10月11日(周五)9:00-12:00,就本次发行在上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com中国证券网:http://roadshow.cnstock.co,举行网上路演,参加人员为渝农商行董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票13.57亿股,其中回拨前网下发行数量为9.499亿股,占本次发行数量的70.00%;回拨前网上发行数量为4.071亿股,占本次发行数量的30.00%。

重庆商报—上游新闻记者获悉,渝农商行今年9月19日公告显示,综合考虑公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其发行数量13.57亿股计算,预计募集资金总额约99.88亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约98.88亿元。

根据公告,渝农商行7.36元/股的发行价格,对应的2018年摊薄后市盈率为9.26倍,低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率13.35倍,但高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”(分类代码为J66)最近一个月平均静态市盈率6.68倍。鉴于此,原定于9月20日举行的网上路演将推迟至10月11日,而9月23日进行的网上、网下申购亦将推迟至10月14日,对此,渝农商行分别于9月20日、9月27日、10月8日,发布了三次首发投资风险特别公告。

渝农商行将是今年继有友食品(14.910,0.10,0.68%)(603697)之后重庆第二家新股,99.88亿元也将创下重庆企业IPO(首发上市)企业最大融资。

业内人士指出,渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。