拟总价81.64亿元收购龙盛新能源100%股权
版次:005 2024年11月29日
今年10月,赛力斯宣布拟总价81.64亿元收购重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司(以下简称“龙盛新能源”)100%股权。时隔一月后,该笔交易正式获上交所受理。
11月26日晚,赛力斯公告称,公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权,此次交易构成重大资产重组。11月26日,公司收到上交所通知,此次重大资产重组相关申请获得受理。此次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
根据最新披露并购报告书申报稿,赛力斯拟以66.39元/股向重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团发行约1.3亿股股份、总价81.64亿元收购这三者所持龙盛新能源100%股权,发行股份数占本次发行股份购买资产后赛力斯总股本的7.53%。
龙盛新能源是专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司,其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施,该等资产打造了智能电动汽车工厂(简称“超级工厂”)。
赛力斯介绍,超级工厂采用“四位一体”智能制造架构,拥有先进的智能终端,可实现超3000台机器人智能协同,关键工序100%自动化,运用质量自动化测试技术,实现100%质量监测追溯。
本次交易完成后,龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司,赛力斯将获得超级工厂的所有权,其整车生产工厂也将用于赛力斯问界系列车型等产品的生产。
赛力斯表示,超级工厂是公司重要生产基地之一,本次交易有利于保障公司产品生产端安全稳定、稳健经营,提高公司重要业务的资产完整性和控制力,并减少公司经营性现金(租金)流出,进一步增强公司持续盈利能力。同时,本次交易完成后,地方国资股东将成为公司的重要投资者,为公司做好领军链主企业带头作用赋能,为后续供应链完善、产业资源协同奠定有利条件。
据证券时报