当前，国内外AI应用市场风生水起，火爆异常。

11月17日千问登场，18日蚂蚁灵光上线，并接连获得用户热捧，“阿里系”凭借这两款产品，“杀入”苹果App Store中国区免费榜前六。

更猛的是速度。千问公测一周下载量突破1000万次，增速超过ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为至今增长最快的AI应用。或受此消息影响，11月24日，阿里港股盘中一度大涨近6%，A股多只阿里概念股应声大涨。

事实上，从北京到硅谷，AI技术正从实验室快速走向大众市场，形成多极竞争的AI应用产业格局。凭借Gemini 3.0，谷歌重回AI“铁王座”，狂揽6.5亿用户，并收获超过200万的开发者。

千问的出现，代表中国AI力量已从技术追赶进入应用引领的新阶段。而AI应用的“井喷式”增长，将以前所未有的力度拉动GPU产业链的发展，并给国产算力芯片带来巨大、难得的“入场”机遇，带动产业链加速技术迭代与生态建设。正因为此，头部国产GPU公司有望率先抢食红利，引发市场高度关注。

千问引领“灵光时刻”

在全球人工智能浪潮澎湃的当下，中国AI产业走到了哪一步？作为中国唯一具备软硬一体、垂直整合能力的全栈AI公司，阿里给出了答案。

11月17日，阿里旗下AI助手千问App率先登场；18日，通用AI助手灵光紧随上线。“阿里系”凭借这两款产品，“杀入”苹果App Store中国区免费榜前六，展现出强劲的市场穿透力。

11月19日，千问公测上线仅两天后，热度持续飙升，冲入苹果App Store免费应用总榜第三位。截至11月24日，公测一周的千问下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为截至目前增长最快的AI应用。

截至11月24日，上线6天的灵光总下载量已突破200万次，远高于ChatGPT首周的60.6万和Claude的15.7万。由于短时间内大量用户涌入，灵光APP一度宕机。目前，灵光在App Store中国区免费应用榜单中维持第六位，在App Store中国区免费工具榜维持第一位。

经测试发现，上述两款产品均有强烈的“好用”属性。

以千问为例，其定位为“会聊天能办事的个人AI助手”，是能够真正解决问题的“个人助手”。千问能够撰写报告、制作PPT、处理金融信息，未来将与电商、地图、本地生活等业务生态深度整合，持续强化其Agentic能力——让AI不仅能理解、能生成，更能跨场景协同、直接把事办成。

而灵光首批上线的三大核心功能——“灵光对话”“灵光闪应用”和“灵光开眼”中，“灵光闪应用”备受用户喜爱，其功能支持最快30秒生成一个小应用，消除了应用开发的门槛，在社交平台上掀起一股“全民手搓AI应用”的热潮。网友晒出的应用中，包括“辅导作业赛博功德箱”“遛娃抽签器”等，让AI助手不再只会“回答问题”，而是有了“可交互的行动能力”。

目前，“千问恐慌”已成为海外社交媒体讨论的热词。这意味着，继2025年初DeepSeek之后，阿里巴巴接力在2025年末向全球投下中国AI冲击波，全球市场正在重新评估中国AI的真实分量。中国AI在模型领域的硬实力，已转化成用户实实在在能看得到、用得着的产品。

业内人士认为，千问和灵光的爆火只是开端。随着开源模型持续演进、Agent（智能体）能力快速迭代、生态融合加速，千问App有望成为AI时代的国民级应用，承载中国AI赢得全球顶级竞争的使命。

全球“提速”AI应用

事实上，阿里千问的爆发并非孤立事件，而是全球AI应用进入“全面开花”阶段的缩影——从北京到硅谷，AI技术正从实验室快速走向大众市场，形成多极竞争的AI应用产业格局。

作为全球AI领域的领军者，谷歌正通过“生态矩阵”策略抢占AI应用市场高地。

凭借Gemini 3.0，谷歌重回AI“铁王座”，NanoBananaPro（即Gemini 2.5 Flash Image 模型）则好用到“让用户尖叫”。

由于在生成式AI技术上的重大突破，Gemini 3.0 Pro视觉理解能力对屏幕截图的理解准确率高达72.7%，达到现有最先进水平的2倍。这意味着Agent将装上接近人的“眼睛”，从而彻底重塑AI操作计算机的模式。谷歌还首次将能执行多步骤任务的AI助手“Gemini Agents”（双子座代理），以系统化方式向消费者开放。

与此同时，谷歌AI大模型的用户正在快速增加。谷歌最新披露的数据显示，Gemini应用目前月活跃用户已达6.5亿，而集成其能力的AI Overviews拥有20亿月活用户。

庞大的用户基数源于谷歌生态的深度整合——Gemini 3.0不仅与Gemini Ultra 2模型共同强化多模态理解能力，更深度嵌入谷歌搜索、Android系统等核心产品。同时，谷歌面向开发者开放Gemini API，吸引超200万开发者构建垂直领域应用。

Meta则延续“开源生态”路线。今年4月，Meta在首届LlamaCon开发者大会上宣布，其“开源”人工智能模型家族Llama的下载量已达12亿次，此数字较2024年12月初的6.5亿次下载量有了显著增长；Meta AI助手用户数量也接近10亿。此外，全球数千名开发者基于LlamaCon贡献了数万个衍生模型，这些模型每月被下载数十万次。

值得注意的是，全球AI应用竞争已从“单一产品比拼”转向“生态系统较量”，谁能构建起更开放、更适配场景的技术生态，谁就能在市场竞争中占据主动。

沙利文与头豹研究院联合发布的《AI赋能千行百业白皮书（2025）》显示，AI产业已进入硬实力比拼阶段，2024年全球AI市场规模约为6157亿美元，预计到2030年将突破2.6万亿美元。

国产GPU迎来机遇期

谷歌Gemini 3.0和NanoBananaPro的能力为何能够突飞猛进？谷歌的TPU或许功不可没——这让谷歌有了充足的算力。而在“阿里系AI大模型”身上，还体现出丰富应用场景的重要性。

“未来4年至5年要实现1000倍的算力扩展。”在11月6日的全体员工大会上，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat表示，公司必须每6个月把服务容量翻倍，才能满足人工智能服务的需求。

在多位半导体业内人士看来，AI应用的“井喷式”增长，将以前所未有的力度拉动GPU产业链的发展，并给国产算力芯片带来巨大、难得的“入场”机遇，带动产业链加速技术迭代与生态建设。

11月24日晚，“国产GPU第一股”摩尔线程披露了网上发行申购情况及中签率公告，其网上发行最终中签率为0.03635054%，足见投资者的认购火爆。

事实上，得益于AI大模型及应用的快速发展，国产GPU产业进入发展的快车道。除了摩尔线程，还有沐曦股份、燧原科技、瀚博半导体、格兰菲等多家国产GPU公司正处于IPO进程中。

观 点

阿里CEO吴泳铭：

至少三年内 AI没有泡沫

“AI当前的火热不能称之为泡沫。”摩尔线程创始人、董事长兼总经理张建中表示，AI发展得太快了，以至于让人觉得有泡沫。但就回归事物本质看，AI是利用人类已有的知识打造一个超级智能体，只要智能体在解决问题的能力上没有遇到瓶颈、AI大模型还在进化，AI就依然处于高速发展中。

阿里巴巴CEO吴泳铭给出了类似观点：阿里看到的AI客户需求是非常旺盛的。从今年下半年开始，全球存储厂商、CPU、AI服务器等各个环节都在缺货，是AI需求带动供应链方方面面的厂商去扩产的一个周期。这起码是一个两三年的扩产周期，至少三年内，整个AI资源是供不应求的状态。阿里自己包括美国的许多新的GPU基本是跑满的，甚至是上一代、三五年前的几代GPU都是跑满的，至少三年内，所谓的AI泡沫应该是不太存在的。

焦 点

“对话框”新竞争

现在轮到中国AI了

今年10月，在全球疯狂建AI工厂的OpenAI创始人Sam Altman在a16z播客中首次全面阐释了OpenAI的战略方向：“AI的入口，不再是对话框，而是生成一整段画面，甚至帮你先想一步。”

这揭示了，这家已掌握ChatGPT超级应用的AI巨头对AI时代“何为超级入口”的新理解。“超级入口”不仅是对话框里用户体验、模型智能和交付效果的竞争，更是对话框之外，是否掌握全栈自研能力和全产业链的核心话语权。

千问App推出的时间不算早，但恰好卡位在“对话框内外竞争”的关键窗口期——一个全球AI入口之战的“诺曼底时刻”。

一方面，由重到轻，阿里从算力层、模型层再到应用层全栈自研的溢出能力，会在C端应用的入口大战中涌现。另一方面，千问App依赖的是阿里的开源战略和模型生态，和谷歌可能会遇到的“左右手互搏”不同，开放意味着更大的市场空间和想象力。

这种开放带来的想象力，一是来自阿里的产品生态优势。二是来自外部中国AI的集体反攻。

在当下中美的AI战场上，从年初DeepSeek R1引发的“人工智能的斯普特尼克时刻”，再到今天超级应用入口战场的千问App，来自中国的顶尖开源模型生态叠加免费超级应用的入场，或在全球舞台上为中国AI的应用破局和突围找到一条新路。

这场“对话框”里的新一轮竞赛，现在轮到中国AI了。

重庆商报综合上海证券报、证券日报、第一财经、红星资本局等